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Services financiers·Hypothèque·En production
Les données de renouvellement clients étaient enfouies dans des PDFs et des boîtes courriel — aucun système pour les suivre, aucune alerte à l’approche des échéances.
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renouvellement manqué
Pipeline document → CRM entièrement automatisé.
La situation
Un courtage hypothécaire passait en revue manuellement les dossiers clients pour identifier les renouvellements à venir. Les documents arrivaient en PDF, les données étaient copiées à la main dans un fichier Excel, et le suivi dépendait entièrement de la mémoire et des rappels de calendrier. Des renouvellements passaient entre les mailles.
La solution
Pipeline d’ingestion de documents automatisé qui extrait les dates de renouvellement et les données clients des PDFs entrants, pousse des fiches structurées dans le CRM, et déclenche des séquences de suivi en avance des fenêtres de renouvellement — sans aucune saisie manuelle.
Impact mesuré
Indicateur
Avant
Après
Renouvellements manqués
Occurrences régulières
Quasi zéro
Saisie manuelle par dossier
30–45 min
Éliminée
Calendrier des suivis
Manuel / irrégulier
Automatisé et cohérent
Temps de l’équipe
Partagé admin / clients
Redirigé vers les clients
Résultats
Renouvellements manqués réduits à quasi zéro
Saisie manuelle par dossier éliminée
Suivis automatisés et cohérents
Temps de l’équipe redirigé vers les conversations clients
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